Verwaltung des Anlagevermögens durch Auftrags-erteilung. Im Rahmen des Verwaltungsmandates setzen wir Ihre persönlichen Ziele, Bedürfnisse und Vorgaben um. Dabei agieren wir als unabhängiger Verwalter und Vermittler zwischen Anleger und Finanzinstituten. Wir konsolidieren einzelne Bereiche wie beispielsweise Wertschriften, Vorsorgegelder und Liegenschaften und stimmen diese regelmässig aufeinander ab. Durch dieses ganzheitliche Vorgehen werden mögliche Risiken in der Gesamtvermögens-struktur frühzeitig erkannt und reduziert, sowie die Rendite nach Steuern und Gebühren massgeblich erhöht.

Wir helfen Ihnen, Ihr Eigenheim oder Ihre Geschäftsliegenschaft optimal zu finanzieren. Analyse Ihrer persönlichen Situation und Erstellung eines Dossiers für die Banken zur Prüfung. Verhandeln von Vertrags- und Zinskonditionen unter neutraler Wahrung Ihrer Interessen. 

Aktive Mitwirkung bei der Planung und Realisierung von Vermögenstransaktionen unter Einbezug des persönlichen Bedürfnis- und Risikoprofils. Analyse bestehender Vermögens-situationen. Beratung des Kunden bei Anlage-entscheiden unter Berücksichtigung von steuer-relevanten Aspekten, wobei Sie die Entscheide selbst treffen.

Gezielter Einsatz von Lebens- und Renten-versicherungen als integrierter Bestandteil der umfassenden Vermögensbildung und -verwaltung. Unterstützung bei der Planung des dritten Lebensabschnittes. Vermittlung von Versiche-rungsleistungen.

Übernahme von Willensvollstreckermandaten.